Ihr Finanzplanungs-Abo: Transparent und individuell
Für 250 € pro Monat erhalten Sie umfassende Finanzplanung, regelmäßige Analysen und persönliche Beratung. Die Preisstruktur ist klar und enthält keine versteckten Gebühren. Die Dienstleistung umfasst individuelle Betreuung, flexible Kommunikation und transparente Konditionen. Ergebnisse können individuell variieren. Bei Fragen zu den Leistungen oder zum Ablauf stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Fester Beitrag
Keine versteckten Zusatzkosten
Persönliche Beratung
Individuelle Betreuung und Analyse
Unser Team
Erfahrung und Engagement für Sie
Martin Schuster
Finanzberater
Diplom-Kaufmann Uni München
Sparkasse München
Kompetenzen
Methoden
Erfolge
Langjährige Mandantenbindung
Zertifizierte Beratung
Zertifikate
Martin begleitet seit über 15 Jahren Mandanten in der Finanzplanung. Sein Fokus liegt auf individueller Betreuung und nachvollziehbarer Beratung.
Martin legt Wert auf klare Kommunikation und kontinuierliche Begleitung. Seine Mandanten schätzen seine Zuverlässigkeit und die verständlichen Empfehlungen. Datenschutz hat für ihn stets Priorität.
Julia Weber
Beraterin Finanzen
Master Betriebswirtschaft Uni Frankfurt
Volksbank Frankfurt
Kompetenzen
Methoden
Erfolge
Kundenbewertungen 4,9/5
Effiziente Kommunikationswege
Zertifikate
Julia bringt über zehn Jahre Erfahrung in die Finanzberatung ein. Sie ist spezialisiert auf individuelle Betreuung und transparente Abläufe.
Julia zeichnet sich durch ihre strukturierte Arbeitsweise aus. Mandanten schätzen ihre Klarheit und das offene Gesprächsklima. Sie achtet besonders auf verständliche Empfehlungen.
Andreas Becker
Finanzberater
Bachelor Wirtschaftswissenschaften Uni Köln
Commerzbank Köln
Kompetenzen
Methoden
Erfolge
Digitale Tools eingeführt
Hohe Kundenzufriedenheit
Zertifikate
Andreas ist seit acht Jahren in der Finanzplanung tätig. Sein Fokus liegt auf digitaler Beratung und modernen Kommunikationswegen.
Andreas setzt auf digitale Prozesse und flexible Betreuung. Er legt Wert auf schnelle Reaktionszeiten und transparente Kommunikation. Datenschutz ist für ihn selbstverständlich.
Lisa Hoffmann
Beraterin Finanzen
Bachelor Betriebswirtschaft Uni Hamburg
Haspa Hamburg
Kompetenzen
Methoden
Erfolge
Positives Kundenfeedback
Optimierte Beratungsprozesse
Zertifikate
Lisa ist seit fünf Jahren in der Finanzplanung aktiv. Sie legt Wert auf persönliche Betreuung und klare Abläufe im Beratungsprozess.
Lisa überzeugt durch ihre empathische Art und strukturierte Beratung. Ihre Mandanten schätzen das persönliche Engagement und die klaren Abläufe im Service.
So läuft unsere Beratung ab
In drei einfachen Schritten zu mehr Klarheit und Struktur für Ihre Finanzen – individuell, transparent und flexibel.
Erstanalyse und Kennenlernen
Wir besprechen Ihre aktuelle Situation und klären Ihre Ziele. Die Erstanalyse erfolgt digital oder persönlich – Sie entscheiden, wie es am besten passt.
Dauer: ca. 1 Woche
Regelmäßige Monatsanalysen
Jeden Monat erhalten Sie eine Analyse Ihrer Finanzsituation mit Empfehlungen und Hinweisen zu möglichen Anpassungen. Sie bleiben stets informiert und flexibel.
Dauer: fortlaufend, monatlich
Individuelle Betreuung
Sie können jederzeit Kontakt aufnehmen. Wir stehen für Fragen und Anpassungen zur Verfügung und begleiten Sie kontinuierlich.
Dauer: flexibel – nach Bedarf
Monatliche Konditionen im Überblick
Abo Basis
Monatliche Analyse, Beratung, Transparenz
€250.00
Monat
- Individuelle Analysen
- Persönliche Empfehlungen
- Flexible Kommunikation
- Persönliche Betreuung inklusive
Abo Plus
Erweiterte Betreuung und Kommunikation
€300.00
Monat
- Alle Basisleistungen
- Mehr Beratungstermine
- Priorisierter Support
- Erweiterte Analysen
Abo Premium
Individuelle Betreuung mit Extras
Ergebnisse können individuell variieren. Keine Garantie auf Resultate.
Leistungen im Vergleich
| Leistungen | Abo Basis | Abo Plus | Abo Premium |
|---|---|---|---|
| Monatliche Finanzanalyse | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Persönliche Empfehlungen | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Flexible Kommunikation | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Mehr Beratungstermine | – | ✔️ | ✔️ |
| Priorisierter Support | – | ✔️ | ✔️ |
| Zusätzliche Analysen | – | – | ✔️ |